お金のプロ、ファイナンシャルプランナー(FP)が保険を含めた家計の見直しを行います。
また、貯蓄や住宅資金、教育費、老後資金の準備など、総合的なアドバイスで「お金の不安」をなくすお手伝いをします。
ヒアリング
FPがあなたやご家族のライフプランやお金の疑問などをお伺いします。
家計のチェック
FPと一緒に家計の収入や支出、預金・資産、ローン、保険などの現状を整理します。
結果の共有
FPが現状の家計や保険を検証し、見直すポイントをわかりやすくアドバイスします。
プランのご提案
FPが具体的なプラン(保険を含む)を提案します。あなたと一緒にベストなプランを作っていきます。
手続きのサポート
具体的な保険の見直しや改善プランが決定したら、手続きのサポート行います。
※保険のご提案を受けられた場合、必ずしもご契約いただく必要はありません。